極兔雙十一“血拼” 68億收購百世國內業務


在物流企業都在厲兵秣馬備戰“雙十一”之時,被稱為快遞業“攪局者”的極兔速遞卻率先出手下了一個大單。

10月29日,極兔速遞和百世集團共同宣佈達成戰略合作意向,極兔速遞將以約68億人民幣(合11億美元)的價格收購百世集團中國快遞業務。

極兔出手

自國內幾大主要快遞企業先後登陸資本市場之後,除了各自對業務線本身補充發起的一些併購和相關資本運作,已經多年沒有業內競爭對手之間大型的併購重組,而此前一直以低價策略“吹皺一池春水”的後來者極兔速遞似乎在通過這種方式向業界宣告其一定要在這個看起來已經格局穩定的行業裡有所作為的決心。

按照極兔速遞方面的說法,其致力於在物流領域長期耕耘,走高質量發展的道路,促進行業共生共贏和諧發展,為員工、合作伙伴以及廣大消費者創造價值。

百世集團創始人、董事長兼CEO周韶寧表示:“很高興與極兔達成戰略合作,我相信本次合作符合各方利益,有利於推動建立良性、積極的行業生態。一直以來,百世始終致力於以先進的資訊科技和優秀的運營能力,打造綜合智慧供應鏈服務,為數字經濟賦能。本次戰略合作也是為了更好地適應新發展格局,執行集團的長遠戰略規劃。百世將集中精力和資源,進一步推動供應鏈、快運、國際業務的深度融合,加快業務的發展,打造國際化的綜合智慧供應鏈服務。”

“這是一個艱難的決定,”周韶寧在轉讓協議完成之後給員工發出的內部信中表示,“集團已經把國內快遞相關公司的股權、資產、網點、轉運中心、人員、技術、系統等轉讓給極兔速遞。此次轉讓只涉及國內快遞業務,對國際、快運和供應鏈業務沒有任何影響,未來我們將聚焦這些業務,加大智慧化和數字化的投入。”

在極兔速遞以“黑馬”姿態進入快遞業競爭之後,已經開始對幾大“巨頭”把持核心市場的格局產生了一些影響,並帶來市場佔有率的持續變化,所帶來的結果就是部分“第一集團”快遞企業的市場佔有率開始出現下滑,雖然下滑的幅度不算大,但這顯然也是一個訊號,說明在快遞業多年以來幾大“巨頭”牢牢掌控市場格局的情況已經開始出現鬆動的跡象。

根據國家郵政局釋出的資料顯示,去年至今韻達市佔率從17.0%降至16.7%;申通從10.6%降至9.8%;圓通從15.2%降至15.0%。

另一方面,極兔速遞此前低價搶市場的策略雖然在市場監管之下被整治,但快遞行業近兩年來由於價格戰而導致的單票價格不斷下滑趨勢仍未能遏止,單票價格目前已經降至10元以內。

雖然部分快遞企業明確提出不再參與價格戰,但整體看來盈利能力下滑已經成為快遞行業面臨的普遍問題。這實際上也是百世集團在國內快遞業務一直以來在經營上沒有起色,直至最終脫手的重要原因之一。

百世快遞由百世集團在2010年收購匯通快遞之後更名而來,併成為百世集團核心業務,最高的時候中國區快遞業務佔集團營收近六成。

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但近年來百世集團業績並不如意。根據上半年百世集團釋出的財報顯示,2020年全年,百世集團營收為299.95億元,同比下降7.3%;淨虧損20.51億元。

財報稱,營收下降的主要原因是快遞業務的每包裹平均售價(ASP per parcel)下降, 其快遞服務2020年營收為人民幣194.176億元,同比下降11%,每包裹平均售價同比下降21.0%。

今年第二季度,百世快遞業務營收為42.81億元,同比下降17.1%。

而儘管陷入了價格戰“泥沼”,但從市場佔有率來看百世快遞其實也並沒有獲得太多提升,截至去年四季度末,儘管快遞單量提升了6%,但百世快遞的市佔率僅為9.5%,較去年二季度10.7%的市佔率明顯下滑。

相比於國內業務的頹勢,百世集團國際業務的增長則帶動了其全球整體營收的提升。財報顯示,2020年百世集團全球服務營收為人民幣7.777億元,相比2019年的3.369億元增長130.8%,財報稱這主要由於東南亞地區的包裹投遞量強勁增長,其快遞包裹總量達到2789萬單,較2019年大增738%。

這也不難理解為何百世集團決心甩掉國內業務的“包袱”而將業務中心聚焦於供應鏈和快運業務與國際業務的進一步融合。

快遞業競爭格局突變?

一位國內民營快遞企業中層在接受《華夏時報》記者採訪時表示,“快遞行業雖然已經處在以幾大快遞企業掌控絕大多數市場的格局,但對後來者來說仍然有一定機會,但相對於從中通、順豐等少數企業,其他幾家體量雖大但更依靠平臺,業務模式較為單一的快遞企業被‘搶食’的風險更高,這其中就包括百世快遞,所以選擇在這個時候賣掉也並不奇怪。”

對於極兔速遞來說,如果能夠進一步整合百世快遞在國內的資源,有望進一步增強網路佈局和包括人員、基礎設施等多方面的力量。

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由OPPO印尼業務創始人李傑在2015年建立的極兔速遞在2019年通過收購龍邦速運在國內起網,在此之前已經在東南亞地區建立了一個涉及快遞、快運、倉儲以及供應鏈業務的物流運營網路。

按照官網的資料,極兔速遞在全球擁有近35萬名員工,在中國省市覆蓋率已達100%,已建立74個轉運中心。截至2021年1月,極兔在全球擁有超過240個大型轉運中心、600組智慧分揀裝置、8000輛自有車輛,同時還運營超過23000個網點。

憑藉與國內諸多電商平臺的合作,以及低價策略,極兔速遞在進入國內市場一年就已經達到2000萬左右日單量,按照百世速遞最近披露的日單量2500萬資料,兩家業務合併之後將佔據國內快遞市場約14%市場份額,市場份額將躍升至第三位。

百世快遞在一二線城市的佈局將和極兔速遞此前在下沉市場的佈局形成一定的互補。更重要的一點在於,極兔速遞的低價策略需要通過不斷擴大市場佔有率來實現規模效應,從而進一步降低成本提升運營效率,從而獲取利潤。

在宣佈收購百世快遞國內業務之後,極兔速遞執行總裁樊蘇洲表示:“百世快遞積累了多年的行業經驗,擁有良好的基礎建設和優秀的加盟商網路資源。本次收購優勢互補,可以優化雙方在中國市場的末端網路佈局,推進網路精細化運營,為客戶提供更優質的服務,促進行業的健康良性成長。”

對極兔速遞而言,此次收購能否最終真正達到效果仍需要根據後續對資源的整合的效果以及能否保持穩定運營等方面來進一步觀察,但對於快遞市場而言,這條“鯰魚”至少可以讓競爭更加多元化。

責任編輯:黃興利 主編:寒豐

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