隔夜美股全復盤(3.28)| 三大股指集體收漲,DJT漲逾14%,華爾街對特朗普科技集團估值達到110億預期

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲。截至收盤,道指漲 1.22%,納指漲 0.51%,標普漲 0.86%。美國十年國債收益率跌 0.968%,收報4.194%,相較兩年期國債收益率差-38個基點。恐慌指數VIX跌 3.47%,布倫特原油收漲 0.46%。現貨黃金昨日漲 0.77%,報2194.73美元/盎司。美元指數昨日跌 0.02%,報104.29。

據美聯儲理事沃勒:需要幾個月更好的通脹數據才能進行降息,通脹粘性表明無需急於降息,維持當前利率的時間可能比預期長,今年降息次數或減少。高盛預計退休基金很快會在美股市場賣出約320億美元股票。

美元兌日元一度升至1990年以來最高水平,日本三大金融機構召开緊急會議但未進行任何實際幹預,美日應聲大跌逾50點後再度回升。據日本財務省副大臣神田真人:不排除採取任何措施應對無序外匯波動。日本央行官員表示,如果外匯市場波動影響經濟和物價趨勢,央行將通過貨幣政策作出回應。

烏克蘭哈爾科夫當地警方表示,自2022年以來,俄羅斯首次使用航空炸彈襲擊哈爾科夫。莫斯科州音樂廳恐襲事件死亡人數上升至140人,受傷人數升至360人。消息人士透露,印度3月黃金進口預計將環比下降超過90%。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲:公用事業、房地產、工業、原料、醫療、半導體、金融、日常消費、能源、通訊和科技分別收漲2.79%、2.53%、1.61%、1.43%、1.33%、1.26%、1.18%、1.05%、0.93%、0.52%和0.51%。

概念板塊方面,航空ETF漲2.44%,旅行服務板塊漲0.29%,高端酒店萬豪漲0.55%,愛彼迎跌0.59%,挪威郵輪漲5.85%。太陽能板塊漲8.39%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.15%,NU跌2.29%。網絡安全板塊跌0.53%,SQ跌0.74%。

中概股漲跌互現,KWEB漲0.12%。台積電跌 1.55%,阿裏漲 0.15%,拼多多跌 2.86%,京東漲 3.3%,理想跌 1.5%,新東方跌 3.03%,蔚來跌 2.3%,蔚來預計第一季度交付量爲3W輛,此前預計爲3.1W至3.3W輛。小鵬跌 8.55%,好未來跌 1.14%,瑞幸咖啡跌 0.81%,名創優品漲 1.86%。

大型科技股漲跌互現。微軟跌 0.05%,Adobe攜手微軟探索生成式AI應用,助力營銷人員“解放雙手”。蘋果收漲 2.12%,據古爾曼:蘋果M4芯片有望明年第1季度上线。英偉達跌 2.5%,谷歌收漲 0.16%,亞馬遜漲 0.86%,亞馬遜向AI初創公司Anthropic追加27.5億美元投資,兩輪共投入40億美元。Meta跌 0.41%,消息稱Meta仍計劃與騰訊合作將頭顯引入中國。禮來漲 0.42%,特斯拉漲 1.22%,諾和諾德跌 1.05%。

DJT漲14.19%,華爾街對特朗普科技集團估值達到110億預期。MRK漲4.96%,美國食品藥品監督管理局(FDA)批准默沙東的Sotatercept用於高血壓治療。INTC漲4.24%,英特爾宣布“AI PC 加速計劃”新舉措。JNJ漲1.41%,傳強生擬收購心血管科技先鋒Shockwave Medical以壯大醫療器械版圖。

03 每日焦點

1、亞馬遜向人工智能初創公司Anthropic追加投資27.5億美元

3.28 亞馬遜正在進行其30年歷史上最大的一筆外部投資,希望在人工智能競賽中獲得優勢。這家科技巨頭表示,它將再斥資27.5億美元支持人工智能初創公司Anthropic,它的Foundation模型和聊天機器人Claude可與OpenAI和ChatGPT競爭。兩家公司在9月份宣布了12.5億美元的初始投資,當時表示亞馬遜將投資至多40億美元。周三的消息標志着亞馬遜提供了第二筆融資。Anthropic此前推出了最新的人工智能模型Claude 3,該公司表示,這是迄今爲止最快、最強大的人工智能模型。

2、機構預估:部署Sora需要72萬片英偉達加速卡,價值216億美元

3.27 市場調查機構 Factorial Funds 近日發布報告,認爲 OpenAI 部署文本轉視頻模型 Sora,在峰值期需要 72 萬片英偉達 H100 AI 加速卡。 如果按照每片英偉達 H100 AI 加速卡 3 萬美元成本計算,72 萬片需要 216 億美元(當前約 1561.68 億元人民幣)。而這僅僅只是 H100 加速卡的成本,想要運行必然消耗大量的電力,每片 H100 功耗爲 700W,72 萬片就是 504000000W。 Factorial Funds 預估訓練 Sora 1 個月,需要使用 4200 到 10500 片英偉達 H100 AI 加速卡,如果使用單片 H100 加速卡,生成 1 分鐘視頻需要渲染 12 分鐘。

3、台積電產能滿載 傳AMD部分處理器改用三星4納米制程

3.25 台積電重要客戶之一AMD計劃在較低端的Ryzen系列APU與Radeon系列GPU等消費級芯片產品的制造上,使用三星電子4納米制程技術。

三大客戶訂單加持,今年台積電3nm營收佔比將超20%

3.26 據台媒報道,台積電受益於蘋果、英特爾及AMD等三大客戶頻頻追單,台積電3nm訂單動能強勁,今年將逐季增長,一路旺到年底,成爲半導體產業復蘇的領頭羊。

據財報數據顯示,在蘋果iPhone 15系列所搭載的3nm A17 Pro處理器的帶動下,台積電去年第四季度3nm貢獻營收比重上升至約15%,而今年在英特爾、AMD等大客戶相繼採用台積電3nm之後,台積電3nm營收佔比有望突破20%,成爲其第二大營收貢獻來源,僅次於5nm。

4、消息稱Meta仍計劃與騰訊合作將頭顯引入中國

3.27 據報道,Meta 仍計劃通過與騰訊合作,將即將發布的低價版 Quest 3 帶入中國市場。 去年3月,一份 Meta硬件路线圖會議記錄顯示,該公司計劃在2024年推出Quest 3之後發布另一款頭顯,“提供 VR 消費市場中最具吸引力的價格點”。

5、美股空頭110億美元豪賭數字貨幣行情不會持久,概念股越漲越做空

3.26 根據S3 Partners最新發布的報告,今年迄今,加密貨幣概念股的總空頭頭寸已增至近110億美元,其中超過80%的空頭頭寸集中在“比特幣持倉大戶”$MicroStrategy (MSTR.US)$和數字貨幣交易所$Coinbase (COIN.US)$這兩家公司。

分析稱,如果做空者對加密貨幣概念股的押注錯誤,他們可能會面臨巨大損失,特別是如果引發逼空行情。MicroStrategy、Coinbase和Cleanspark都因其股價上漲且可供做空的股票數量有限,而有可能出現逼空行情。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國至3月23日當周初請失業金人數

(2)20:30 美國第四季度實際GDP年化季率終值

(3)20:30 美國第四季度實際個人消費支出季率終值

(4)20:30 美國第四季度核心PCE物價指數年化季率終值

(5)22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數終值

(6)22:00 美國3月一年期通脹率預期

(7)22:00 美國2月成屋籤約銷售指數月率


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