南山擬發次債 上限300億元

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南山人壽。 圖/聯合報系資料照片

為強化結構、充實資本,南山人壽昨(22)日經董事會決議,擬發行10年期以上累積次順位普通公司債,發行上限為新300億元或等值外幣,創下歷年最大紀錄,發行債券的幣別及利率,將視發行時市場狀況訂定。

據了解,今年為南山人壽第五次發行公司債,發債額度300億元,創歷年新高紀錄。回顧2023年,南山人壽也曾發行次債籌資,當時發行10年與15年新台幣次債,利率分別為3.75%與3.88%,發行總額為150億元。

在國泰人壽、新光人壽後,南山人壽昨日宣布發行次債計畫,為今年第三家宣布發行次債籌資的壽險業者,合計發債規模高達880億元。

壽險公司今年發債籌資概況

南山人壽強調,該公司整體財務狀況穩健且清償能力無虞,本次發行累積次順位普通公司債主要是為強化財務結構、充實公司資本。

壽險龍頭國泰人壽在今年初率先決議,將發行10年期以上累積次順位普通公司債,上限高達500億元,創國壽有史以來最大發債籌資紀錄。新光人壽在2月17日的董事會上也決議要發行次順位債80億元籌資。

根據國壽目前在市場上詢價的情況,新台幣10年期次順位債利率3.7%,15年債利率3.85%,10年期還加發一檔美元次順位債,利率5.8%,較去年的6.1%略降。

券商主管說,國壽今年決議發債500億元,其中也包含美元次順位債,目前利率暫定為5.8%,國壽也是2023年,以及2024年至今,唯一一家發行美元次順位債的壽險業者。

為協助業2026年順利接軌ICS新制,金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位債籌資,去年六家壽險公司陸續發行次順位債,規模突破新台幣千億元。

南山人壽財務穩健、經營績效優異,清償能力指標RBC符合法令規範。2023年底,南山人壽獲中華信評給予財務實力及信用評等為「twAA」,根據中華信評報告分析,南山人壽的優勢包括營運地位強、銷售通路掌握度高及穩固的規模優勢,並預期到2025年前,資本與獲利水準均可維持在「令人滿意」等級。


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