價格暴漲的電池,會不會成為新能源的絆腳石?



昨天新能源圈中兩大事情被吵得沸沸揚揚,一是老馬憑藉特斯拉又把首富的門口抬高了,另一個是比亞迪宣佈電池統一漲價20%。

導致的結果是,特斯拉的股票大漲12.7%,股價站上1000美元上方,總市值突破萬億美元大關重新整理歷史,同時帶動美股其他新能源車概念股大漲。

同時比亞迪的股票也是接連攀升,讓小編寫稿時完全心神不定。

說一下理由

特斯拉的的猛漲來自於國際租車企業赫茲向特斯拿下了42億美元大單,購入10萬輛特斯拉汽車,赫茲在官方網站的新聞稿中表示,其將在2022年底前,購買10萬輛特斯拉汽車,並將建設遍佈全球的配套基礎設施。


而所採購的車型幾乎全部為特斯拉Model 3標準續航版,目前Model 3標續在美國官網的起售價為43990美元,如果以此計算,那麼赫茲這筆訂單價值將達到近44億美元。

那麼接下來就看特斯拉的產能了,不過帶來了另一個問題,今年第三季度,特斯拉的累計交付量約為24萬輛,赫茲的訂單會不會影響大眾消費者的提車時間,還很難說,通常車企會分攤大部分產能給大客戶,那麼意味著如果特斯拉不迅速擴產,很有可能影響“散戶們”的交付時間。

而這和比亞迪有啥關係?

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在特斯拉的全球供應鏈中,寧德時代與比亞迪為其重要的電池供應商。早在去年,寧德時代就與特斯拉達成合作,其近期正在儲能佈局方面“頻頻出手”。

在特斯拉宣佈主要車型逐步使用磷酸鐵鋰路線電池後,比亞迪據傳也將拿下來自特斯拉的“大單”。


再來看比亞迪的漲價

10月25日,比亞迪給出了一份《電池價格上調聯絡函》,決定上調CO8M等電池產品單價,產品含稅價格在現行的Wh單價基礎上,統一上漲不低於20%,2021年11月1日起,所有新訂單將統一簽署新的合同,並執行新價格,所有未執行完成的舊合同訂單將關閉取消。


據瞭解,此次價格上調主要由於原材料價格上漲。比亞迪稱,由於市場變化、疊加限電限產影響,與2020年12月相比,2021年鋰電池原材料不斷上漲,正極材料LiCoO2價格漲幅超200%,電解液價格漲幅超150%,負極材料等供應持續緊張,導致綜合成本大幅提高。

所以比亞迪並非是坐地起價,而是面臨原材料的不斷漲價被迫使得成本提高,但根據市場行情,目前動力電池成本漲幅普遍在30-40%之間,這意味著即便電池漲價20%,今年很多電池企業也很難賺錢。



但問題是,比亞迪此次高達20%的電池漲價,對汽車行業會有怎樣的影響?

舉例來看,實際上在此次之前,電池的成本就有所增長,也同時影響到終端,10月24日,特斯拉美國官網顯示,特斯拉將Model S長續航版、Model X長續航版車型的售價分別上調了5000美元;Model 3標準續航升級版、Model Y長續航版售價分別上調了2000美元。

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此前特斯拉多款車型已經歷多次漲價,CEO馬斯克曾表示價格上漲的原因主要是整個行業的供應鏈壓力和原材料成本。


所以對於終端來說,必然會有影響,但是否自己消化這部分成本就要看車企自己了,比如比亞迪的電池大多供應給自己品牌,但目前終端並沒有收到車型售價漲價的通知,也就意味著,為了滿足使用者需求,特別是像比亞迪這種中國車企,必然是卯足了勁去自我調整,給到消費者更理想的價格。


但與此同時,還有另一重訊息:10月25日深夜,比亞迪公告,香港聯交所同意公司分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至深交所創業板上市。

資料顯示,比亞迪半導體及其關聯公司目前共有1200餘件專利申請,其中授權發明專利超過580件。該公司的專利佈局主要集中在感應單元、加熱電路、功率模組等技術領域。


在供需失衡和國產化替代的背景下預計,比亞迪半導體未來的業績將高速增長。同時也看到一個訊號,目前電池技術在向更高階的方向迭代,比如之後的半固態甚至全固態電池。

從而從技術層面的升級一方面去控制成本,另一方面去增加車輛的續航。

但總的來說,礦產資源必然將變得越來越稀有,更多依賴於稀有原材料的產品售價必然會得到提升。

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